BONUS BANCA DE INVERSIÓN  
   
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BONUS cuenta con una amplia experiencia en la estructuración de proyectos, realizando entre otras las siguientes actividades:

  • Preparación y manejo de un Modelo Financiero que permita evaluar cambios de supuestos y matices a las estructuras, modelar escenarios de sensibilidad y dar soporte cuantitativo a las negociaciones entre las partes del negocio o contrato.

  • Presentaciones de la transacción a inversionistas, bancos, agencias multilaterales / banca de desarrollo, agencias calificadoras de riesgo y aseguradoras financieras, entidades del gobierno (Ministerio de Hacienda, Confis, etc.) principalmente a través de un detallado documento descriptivo o Memorando de Información, que incluye características de las partes, de la fuente de repago, de la estructura legal y financiera, análisis de riesgo, etc.

  • Asistencia en la obtención de autorizaciones por parte de las legislaturas estatales, y de las modificaciones legales que fuesen necesarias.

  • Coordinación de los procesos de Due Diligence.

  • Preparación y manejo de un Modelo Financiero que permita evaluar cambios de supuestos y matices a las estructuras, modelar escenarios de sensibilidad y dar soporte cuantitativo a las negociaciones entre las partes del negocio o contrato.

  • Coordinación de estudios de especialistas técnicos independientes para la auditoría de la información histórica, sistemas de recaudación, proyecciones de la recaudación futura y auditoría de modelos financieros.

  • Asistencia en la negociación de la documentación legal necesaria.

  • Obtención de calificaciones de riesgo para las transacciones y evaluación del impacto de las mismas en las calificaciones de las partes.

  • Asistencia en la selección y contratación de bancos, agentes colocadores, agentes fiduciarios y representantes comunes.

  • Asesoramiento en el diseño e instrumentación de ofertas públicas de valores.

  • Presentaciones al mercado (road show ), Teasers y actividades de cierre.

 

 

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